额）÷盈余补偿期间东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产累计许诺净收益额总和×东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产对应的买卖金额－以前年度东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产累计已补偿金额。乙方盈余补偿期间内的收益差额补偿金额算计不超越东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产对应的买卖金额。其间，东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产对应的买卖金额为该等出资性房地产的评价价值*8.70%。
盈余补偿期间内就东方电机选用收益法评价的出资性房地产每年度的补偿金额依照如下办法核算：
当期应补偿金额＝（到当期期末东方电机选用收益法评价的出资性房地产累积许诺净收益额－到当期期末东方电机选用收益法评价的出资性房地产累积实践净收益额）÷盈余补偿期间东方电机选用收益法评价的出资性房地产累计许诺净收益额总和×东方电机选用收益法评价的出资性房地产对应的买卖金额－以前年度东方电机选用收益法评价的出资性房地产累计已补偿金额。乙方盈余补偿期间内的收益差额补偿金额算计不超越东方电机选用收益法评价的出资性房地产对应的买卖金额。其间，东方电机选用收益法评价的出资性房地产对应的买卖金额为该等出资性房地产的评价价值*8.14%。
以上公式运用中，应遵从：在逐年补偿的状况下，在各年核算的补偿金额小于0时，按0取值，即现已补偿的金额不回冲。
若在上述盈余补偿期间，经契合《中华人民共和国证券法》规矩的会计师事务所审计后，标的公司技能类无形财物累计实践收入分红额缺乏累计许诺收入分红额，乙方应按以下办法相应补足上述累计许诺收入分红额与累计实践收入分红额的差额（即收入分红差额）：
盈余补偿期间内就东方汽轮机技能类无形财物每年度的补偿金额依照如下办法核算：
当期应补偿金额＝（到当期期末东方汽轮机技能类无形财物累积许诺收入分红额－到当期期末东方汽轮机技能类无形财物累积实践收入分红额）÷盈余补偿期间东方汽轮机技能类无形财物累计许诺收入分红额总和×东方汽轮机技能类无形财物对应的买卖金额－以前年度东方汽轮机技能类无形财物累计已补偿金额。乙方盈余补偿期间内的收入分红差额补偿金额算计不超越东方汽轮机技能类无形财物对应的买卖金额。其间，东方汽轮机技能类无形财物对应的买卖金额为该等财物的评价价值*8.70%。
盈余补偿期间内就东方电机技能类无形财物每年度的补偿金额依照如下办法核算：
当期应补偿金额＝（到当期期末东方电机技能类无形财物累积许诺收入分红额－到当期期末东方电机技能类无形财物累积实践收入分红额）÷盈余补偿期间东方电机技能类无形财物累计许诺收入分红额总和×东方电机技能类无形财物对应的买卖金额－以前年度东方电机技能类无形财物累计已补偿金额。乙方盈余补偿期间内的收入分红差额补偿金额算计不超越东方电机技能类无形财物对应的买卖金额。其间，东方电机技能类无形财物对应的买卖金额为该等财物的评价价值*8.14%。
盈余补偿期间内就东方锅炉技能类无形财物每年度的补偿金额依照如下办法核算：
当期应补偿金额＝（到当期期末东方锅炉技能类无形财物累积许诺收入分红额－到当期期末东方锅炉技能类无形财物累积实践收入分红额）÷盈余补偿期间东方锅炉技能类无形财物累计许诺收入分红额总和×东方锅炉技能类无形财物对应的买卖金额－以前年度东方锅炉技能类无形财物累计已补偿金额。乙方盈余补偿期间内的收入分红差额补偿金额算计不超越东方锅炉技能类无形财物对应的买卖金额。其间，东方锅炉技能类无形财物对应的买卖金额为该等财物的评价价值*4.55%。
盈余补偿期间内就东方重机技能类无形财物每年度的补偿金额依照如下办法核算：
当期应补偿金额＝（到当期期末东方重机技能类无形财物累积许诺收入分红额－到当期期末东方重机技能类无形财物累积实践收入分红额）÷盈余补偿期间东方重机技能类无形财物累计许诺收入分红额总和×东方重机技能类无形财物对应的买卖金额－以前年度东方重机技能类无形财物累计已补偿金额。乙方盈余补偿期间内的收入分红差额补偿金额算计不超越东方重机技能类无形财物对应的买卖金额。其间，东方重机技能类无形财物对应的买卖金额为该等财物的评价价值*5.63%。
以上公式运用中，应遵从：在逐年补偿的状况下，在各年核算的补偿金额小于0时，按0取值，即现已补偿的金额不回冲。
3、就乙方向甲方补偿的办法，甲乙两边赞同，乙方以现金予以补偿。乙方应在会计师事务所出具专项审阅陈说之日起60日内将应向甲方补偿的现金付出至甲方到时指定的银行账户。
4、在乙方许诺的盈余补偿期届满后，甲方将延聘契合《中华人民共和国证券法》规矩的会计师事务所对东方汽轮机、东方电机选用收益法评价的出资性房地产以及标的公司技能类无形财物进行减值测验，该会计师事务所对减值测验出具专项审阅陈说。
如东方汽轮机、东方电机选用收益法评价的出资性房地产以及标的公司技能类无形财物期末减值额大于前款现金补偿金额，则乙方应向甲方另行以现金予以补偿。
乙方就东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产另需补偿金额=东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产期末减值额-盈余补偿期间内就东方汽轮机选用收益法评价的出资性房地产已补偿金额。
乙方就东方电机选用收益法评价的出资性房地产另需补偿金额=东方电机选用收益法评价的出资性房地产期末减值额-盈余补偿期间内就东方电机选用收益法评价的出资性房地产已补偿金额。
乙方就东方汽轮机技能类无形财物另需补偿金额=东方汽轮机技能类无形财物期末减值额-盈余补偿期间内就东方汽轮机技能类无形财物已补偿金额。
乙方就东方电机技能类无形财物另需补偿金额=东方电机技能类无形财物期末减值额-盈余补偿期间内就东方电机技能类无形财物已补偿金额。
乙方就东方锅炉技能类无形财物另需补偿金额=东方锅炉技能类无形财物期末减值额-盈余补偿期间内就东方锅炉技能类无形财物已补偿金额。
乙方就东方重机技能类无形财物另需补偿金额=东方重机技能类无形财物期末减值额-盈余补偿期间内就东方重机技能类无形财物已补偿金额。
5、甲乙两边承认，乙方盈余补偿期间内的赢利差额补偿及减值测验补偿金额算计不超越东方汽轮机、东方电机选用收益法评价的出资性房地产以及标的公司技能类无形财物对应的买卖金额之和。
1、本协议自两边法定代表人签字并加盖公章后树立，自《财物购买协议》收效之日起收效。
2、本协议项下约好的两边的权利职责悉数实行结束方可视为本协议终究实行结束。
3、对本协议任何条款的改变均需以书面形式作出，两边可通过签署弥补协议的办法对本协议相关条款进行弥补约好。
除不可抗力要素外，任何一方如未能实行其在本协议项下之职责，均视为违约，违约方应承当相应违约职责。
1、《东方电气股份有限公司与我国东方电气集团有限公司之附条件收效的盈余猜测补偿协议》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
●出资者可于2023年4月5日至4月10日16:00前通过公司邮箱进行发问。公司将在阐明会上对出资者遍及注重的问题进行答复。
东方电气股份有限公司（简称公司）于2023年4月1日发表公司2022年年度陈说，为便于广阔出资者更全面深化地了解公司2022年度运营效果、财政状况，公司方案于2023年4月11日上午10:00-11:30举办2022年度成绩阐明会，就出资者关怀的问题进行沟通。
本次出资者阐明会以现场直播结合网络互动办法举行，公司将针对2022年度运营效果及财政方针的详细状况与出资者进行互动沟通和沟通，在信息发表答应的范围内就出资者遍及注重的问题进行答复。
2.手机端：登录进门财经APP或查找“进门财经渠道”小程序，查找“600875”进入“东方电气（2022年度成绩阐明会”。
参加本次成绩阐明会的人员为公司董事长俞培根、总会计师刘智全、副总裁顶峰、董事会秘书冯勇。
（一）出资者可在2023年4月11日上午10:00-11:30，通过进门财经渠道（）、进门财经APP及小程序，参加本次成绩阐明会，公司将及时答复出资者的发问。
（二）出资者可于2023年4月5日至4月10日16:00前通过公司邮箱向公司发问，公司将在阐明会上对出资者遍及注重的问题进行答复。
本次出资者阐明会举行后，出资者可以通过进门财经APP及小程序查找“600875”进入“东方电气（600875.SH/1072.HK）2022年度成绩阐明会”查看本次出资者阐明会的举行状况及首要内容。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
东方电气股份有限公司（以下简称公司、东方电气或上市公司）监事会十届十五次会议告诉于2023年3月24日以书面办法宣布，会议于2023年4月3日在公司会议室以现场表决办法举行。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席王志文掌管。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事规矩》的有关规矩。
监事会以为，本方案相关授权内容或授权程序契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》以及《公司章程》的有关规矩，契合公司和整体股东的利益，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，仔细对照上市公司向特定方针发行境内上市人民币一般股（A股）股票的有关要求，对公司的实践运营状况及相关事项进行了逐项自查，监事会以为公司契合现行向特定方针发行A股股票的有关规矩，具有向特定方针发行A股股票的条件。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
公司承认本次向特定方针发行境内上市人民币一般股（A股）股票（以下简称本次发行或本次向特定方针发行股票）的方案，详细内容如下：
本次发行选用向特定方针发行的办法，在取得上海证券买卖所审阅通过并经我国证券监督办理委员会（以下简称我国证监会）赞同注册后由公司在规矩的有用期内挑选恰当机会向特定方针发行股票。
本次发行的发行方针为包含公司控股股东我国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）在内的不超越35名特定出资者。除东方电气集团外的本次其他发行方针包含契合法令法规规矩的证券出资基金办理公司、证券公司、保险安排出资者、信托公司、财政公司、财物办理公司、合格的境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者等法人、自然人或其他合法出资安排。证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外安排出资者、人民币合格境外安排出资者以其办理的2只以上产品认购的，视为一个发行方针。信托公司作为发行方针的，只能以自有资金认购。
除东方电气集团以外的其他终究发行方针将在本次发行请求取得上海证券买卖所审阅通过并经我国证监会赞同注册后，依照发行方针申购报价状况，遵从价格优先等准则，由股东大会授权公司董事会依据询价成果与本次发行的保荐安排（主承销商）洽谈确认。
发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖总量），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归归于上市公司股东的每股净财物（若公司在到定价基准日最近一期末经审计财政陈说的财物负债表日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，前述归归于上市公司股东的每股净财物将作相应调整，下同）。
终究发行价格将通过竞价的办法确认，在本次发行取得上海证券买卖所审阅通过并经我国证监会赞同注册后，由公司董事会依据股东大会的授权，依照相关法令、行政法规及标准性文件的规矩，依据发行方针申购报价的状况，与本次发行的保荐安排（主承销商）洽谈确认。
东方电气集团以现金50,000万元参加认购。东方电气集团将不参加商场竞价进程，并承受商场竞价成果，认购价格与其他发行方针的认购价格相同。在无人报价或未能通过竞价办法发生发行价格的景象下，东方电气集团将以发行底价继续参加认购，发行底价为公司本次发行定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价的80%与定价基准日前公司最近一期末经审计的归归于上市公司股东的每股净财物的孰高值。
若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
本次发行股票数量不超越272,878,203股（含本数），一起不超越本次发行前公司总股本的10%，终究发行数量核算至个位数（核算成果向下取整），在我国证监会赞同注册的发行股票数量上限的根底上，由公司董事会依据股东大会的授权及发行时的实践状况与保荐安排（主承销商）洽谈确认。
若公司股票在本次发行董事会抉择公告日至发行日期间发生送股、本钱公积金转增股本等除权行为，或许因股权鼓舞、股权回购等事项导致公司总股本发生改变，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。
若本次发行的发行方针或股份总数因监管方针改变或依据发行核准文件的要求予以改变或调减的，则本次发行的发行方针或认购金额到时将相应改变或调减。
本次发行完结后，东方电气集团认购的本次发行的A股股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行方针认购的本次发行的A股股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩实行。
在上述限售期内，发行方针所认购的本次发行 A 股股份因公司送股、本钱公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应恪守上述股份限售安排。
本次发行完结后，发行前结存的未分配赢利将由本次发行完结后的新老股东依照发行后的持股份额同享。
本次发行股票征集资金总额估量不超越500,000万元，扣除发行费用后拟悉数出资于以下项目：
上述收买子公司少量股权的买卖价格由契合《中华人民共和国证券法》规矩的北京天健兴业财物评价有限公司出具的、并经东方电气集团存案的天兴评报字（2023）第0303号《东方电气股份有限公司拟收买股权触及的东方电气集团东方电机有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说》、天兴评报字（2023）第0304号《东方电气股份有限公司拟收买股权触及的东方电气集团东方汽轮机有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说》、天兴评报字（2023）第0305号《东方电气股份有限公司拟收买股权触及的东方电气集团东方锅炉股份有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说》、天兴评报字（2023）第0306号《东方电气股份有限公司拟收买股权触及的东方电气（广州）重型机器有限公司股东悉数权益价值财物评价陈说》载明的以2022年12月31日为评价基准日的评价成果予以确认。上述收买子公司少量股权以本次向特定方针发行股票取得上海证券买卖所审阅通过并经我国证监会赞同注册，以及本次发行征集资金到位为施行条件。
在上述征集资金出资项意图范围内，公司可依据项意图进展、资金需求等实践状况，对相应征集资金出资项意图投入次序和详细金额进行恰当调整。本次发行的征集资金到位前，公司可以依据征集资金出资项意图实践状况，以自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。征集资金到位后，若扣除发行费用后的本次发行实践征集资金净额少于上述项意图征集资金拟投入总额，缺乏部分将由公司以自筹资金处理。
本次发行方案终究需经上海证券买卖所审阅通过并经我国证监会赞同注册后方可施行，并以我国证监会终究赞同的方案为准。
监事会以为，本次发行的方案契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》以及《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第61号——上市公司向特定方针发行证券征集阐明书和发行状况陈说书》等相关法令、法规及标准性文件的规矩。
本方案需要提交公司股东大会逐项审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩编制的《东方电气股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票的方案证明剖析陈说》，监事会以为，本次发行的方案证明剖析陈说契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》以及《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第61号——上市公司向特定方针发行证券征集阐明书和发行状况陈说书》等相关法令、法规及标准性文件的规矩。详细内容见上海证券买卖所网站（）相关公告。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》及《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第61号——上市公司向特定方针发行证券征集阐明书和发行状况陈说书》等法令、法规和标准性文件的有关规矩编制的《东方电气股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票预案》，监事会以为，本次发行的预案契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》以及《揭露发行证券的公司信息发表内容与格局准则第61号——上市公司向特定方针发行证券征集阐明书和发行状况陈说书》等相关法令、法规及标准性文件的规矩。详细内容见上海证券买卖所网站（）相关公告。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（六）审议通过《关于公司向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说的方案》
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩编制的《东方电气股份有限公司2023年度向特定方针发行A股股票征集资金运用可行性剖析陈说》，监事会以为，本次发行征集资金用处契合公司实践状况，具有必要性和可行性。详细内容见上海证券买卖所网站（）相关公告。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
依照我国证监会《监管规矩适用指引—发行类第7号》的有关规矩，赞同公司编制的《东方电气股份有限公司关于前次征集资金运用状况的专项陈说》。该陈说首要包含：前次征集资金的征集状况及实践运用状况；前次征集资金改变状况；前次征集资金出资项目发生的经济效益状况；前次发行触及以财物认购股份的相关财物运转状况等内容。监事会以为，公司能严厉恪守现行法令、法规及标准性文件关于前次征集资金运用的有关规矩和要求，不存在前次征集资金寄存和运用违法违规的景象。详细内容见上海证券买卖所网站（）相关公告。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《香港联合买卖所有限公司证券上市规矩》等相关规矩，公司控股股东东方电气集团拟参加公司本次发行股份认购，一起本次发行征集资金部分用于向东方电气集团购买其持有的东方汽轮机8.70%的股权、东方锅炉4.55%的股份、东方电机8.14%的股权、东方重机5.63%的股权，本次发行构成相关（连）买卖。监事会以为，本次相关买卖定价办法公允、合理，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的行为和状况。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（九）审议通过《关于公司与我国东方电气集团有限公司签署附条件收效的〈股份认购协议〉的方案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，为支撑公司更好打开，公司控股股东东方电气集团拟认购公司本次发行的A股股票，公司与东方电气集团签署《东方电气股份有限公司与我国东方电气集团有限公司之附条件收效的股份认购协议》，该协议对认购办法、认购价格及认购总金额、认购股份数量、认购资金的交纳、验资及股票的交给、结存未分配赢利、限售期、协议的收效、实行和改变等首要内容进行了约好。监事会以为，上述协议定价办法公允、合理，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的行为和状况。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（十）审议通过《关于公司与我国东方电气集团有限公司签署附条件收效的〈财物购买协议〉的方案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，公司本次发行的征集资金出资项目之一为收买控股股东东方电气集团持有的东方汽轮机8.70%的股权、东方锅炉4.55%的股份、东方电机8.14%的股权、东方重机5.63%的股权，公司与东方电气集团签署《东方电气股份有限公司与我国东方电气集团有限公司之附条件收效的财物购买协议》，该协议对标的财物、买卖金额、购买价款的付出、成绩补偿、过渡期安排、结存未分配赢利安排、协议的收效、实行、改变和停止等首要内容进行了约好。监事会以为，上述协议定价办法公允、合理，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的行为和状况。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（十一）审议通过《关于公司与我国东方电气集团有限公司签署附条件收效的〈盈余猜测补偿协议〉的方案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册办理办法》等法令、法规和标准性文件的有关规矩，公司本次发行的征集资金出资项目触及收买控股股东东方电气集团持有的东方汽轮机8.70%的股权、东方锅炉4.55%的股份、东方电机8.14%的股权、东方重机5.63%的股权，评价安排对东方汽轮机、东方锅炉、东方电机、东方重机股东权益选用财物根底法评价成果作为评价定论，但在财物根底法评价成果作为定价依据的根底上，针对东方汽轮机、东方电机的部分出资性房地产以及东方汽轮机、东方锅炉、东方电机、东方重机的技能类无形财物（专利权、软件著作权和非专利技能）采纳了收益法进行评价，就该部分选用收益法评价的财物，公司与东方电气集团签署《东方电气股份有限公司与我国东方电气集团有限公司之附条件收效的盈余猜测补偿协议》，该协议对成绩许诺及盈余猜测数额、盈余猜测差异的确认、成绩补偿许诺及盈余补偿期满的减值测验、协议的收效、实行、改变和停止等首要内容进行了约好。监事会以为，上述协议定价办法公允、合理，契合公司和整体股东的利益，不存在危害中小股东利益的行为和状况。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（十二）审议通过《关于公司向特定方针发行A股股票摊薄即期报答添补办法及相关主体许诺的方案》
依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为确保中小出资者知情权、维护中小出资者利益，通过仔细、审慎及客观的剖析，公司就本次发行人民币一般股（A股）股票事项对即期报答被摊薄的影响提出了详细的添补办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在实行作出了许诺。监事会以为，公司拟采纳的添补办法及相关主体许诺可有用下降本次发行对公司即期收益的摊薄效果，可充沛维护公司股东，特别是中小股东的利益。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（十三）审议通过《关于评价安排的独立性、评价假定条件的合理性、评价办法与评价意图相关性以及评价定价的公允性方案》
监事会以为，本次买卖所延聘的评价安排具有独立性，评价假定条件合理，评价办法与评价意图相关性一起，其所出具的财物评价陈说的评价定论合理，本次买卖的定价公允。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
监事会以为，大华会计师事务所（特别一般合伙）与北京天健兴业财物评价有限公司为本次买卖供给审计服务及财物评价服务并出具审计陈说与财物评价陈说；上述审计安排与评价安排具有相关资格证书与从事相关作业的专业资质，具有独立性；审计安排与评价安排出具的陈说契合客观、独立、公平、科学的准则。详细内容见上海证券买卖所网站（）相关公告。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
（十五）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划的方案》
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规矩，赞同结合公司实践状况编制的《东方电气股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东报答规划》。监事会以为，上述股东报答规划契合现行法令、法规和标准性文件以及《公司章程》的相关规矩，契合公司实践状况，有助于完善、健全和遵从公司继续安稳的分红方针和监督机制，有助于实在维护股东特别是中小股东的合法权益。详细内容见上海证券买卖所网站（）相关公告。
本方案需要提交公司股东大会审议，并以股东大会审议赞同《关于主张股东大会颁发董事会发行股份一般性授权的方案》为条件。
关于本次向特定方针发行A股股票摊薄即期收益的危险提示及公司采纳办法的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
东方电气股份有限公司（以下简称东方电气、上市公司、公司）已举行董事会十届第二十六次会议审议通过了关于公司向特定方针发行股票的相关方案。
依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康打开的若干定见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为确保中小出资者的利益，公司就本次向特定方针发行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并拟定了添补被摊薄即期报答的详细办法，详细状况如下：
以下假定仅为测算本次向特定方针发行对公司首要财政方针的影响，不代表公司对未来年度运营状况及财政状况的判别，亦不构成盈余猜测。出资者不该据此进行出资决议方案，如出资者据此进行出资决议方案而形成任何丢失的，公司不承当任何职责。相关假定如下：
1、微观经济环境、工业方针、职业打开状况、产品商场行情、公司运营环境、证券商场状况等方面没有发生严重晦气改变；
2、本次向特定方针发行股票数量不超越272,878,203股（含本数），发行数量不超越本次向特定方针发行前公司总股本的10%；
3、本次向特定方针发行于2023年9月30日完结（该完结时刻仅为公司估量，终究以经我国证监会赞同注册后的实践发行完结时刻为准）；
6、2022年度，东方电气完成归属母公司股东的净赢利285,465.06万元、完成扣除非经常性损益后归归于上市公司股东的净赢利为238,164.88万元。假定不考虑本次向特定方针发行，假定2023年归归于母公司所有者的净赢利及归归于母公司所有者扣除非经常性损益的净赢利别离按以下三种状况进行测算：（1）与2022年度相等；（2）比2022年度削减10%；（3）比2022年度添加10%；不考虑公司2022年度或许的分红影响。以上假定剖析仅作为测算本次发行摊薄即期报答对公司财政方针的影响之用，并不构成公司的盈余猜测和分红方案，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案形成丢失的，公司不承当补偿职责；
7、因为东方电气集团所持标的财物的股权交割及其权益计入上市公司兼并报表时点不确认，故暂不考虑上述股权收买事项对公司成绩的影响。
依据上述假定，公司测算本次向特定方针发行对首要财政方针的影响，详细测算状况如下：
注1：依照《揭露发行证券的公司信息发表编报规矩第9号-净财物收益率和每股收益的核算及发表》（证监会公告[2010]2号）的规矩核算；
注2：以上假定剖析和测算数据仅作为简略剖析测算本次发行摊薄即期报答对公司财政方针的影响之用，并不构成公司的盈余猜测和分红方案，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案形成丢失的，公司不承当补偿职责。
依据上述假定测算，本次向特定方针发行完结后比较发行前的每股收益有所下降，公司即期每股收益将会呈现必定程度摊薄。
本次向特定方针发行完结后，公司总股本和净财物规划将有必定起伏的添加，有利于增强公司的抗危险才干。征集资金到位后，可以推进公司主营事务打开，支撑公司未来事务拓宽。可是，公司在发行当年每股收益存在下降的或许，即期报答存在摊薄的危险。敬请广阔出资者理性出资，并留意出资危险。
一起，公司在剖析本次发行对即期报答的摊薄影响进程中，对未来年度归归于上市公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后归归于上市公司股东净赢利做出的假定，并非公司的盈余猜测；为应对即期报答被摊薄危险而拟定的添补报答详细办法不等于对公司未来赢利做出许诺或确保，出资者不该据此进行出资决议方案，出资者据此进行出资决议方案形成丢失的，公司不承当补偿职责。公司敬请广阔出资者理性出资，并留意出资危险。
2020年10月5日，国务院发布的《国务院关于进一步前进上市公司质量的定见》中清晰提出，前进上市公司质量是推进本钱商场健康打开的内涵要求，是新时代加速完善社会主义商场经济系统的重要内容，要求不断前进上市公司办理水平，推进上市公司做强做优。
2022年5月27日，为遵从实行《国务院关于进一步前进上市公司质量的定见》，国务院国资委拟定印发《前进央企控股上市公司质量作业方案》，要求央企控股上市公司充沛运用上市渠道的融资功用专心主业打开，引导上市公司实在发挥本钱商场服务企业打开和优化资源配置的功用，完成工业运营与本钱运营交融打开、彼此促进，助力做强做精主业；鼓舞央企控股上市公司统筹打开需要和商场状况打开股权融资，优化融资安排，改进本钱结构，前进直接融资比重。
进一步前进央企控股上市公司质量，关于完成中心企业高质量打开、助力本钱商场健康打开、维护国民经济平稳运转都具有重要意义。
高端配备制作业是工业现代化的重要柱石，是科技立异的重要范畴。推进高端配备制作业立异打开，关于加速构建现代化经济系统、推进我国工业前进和相关工业打开、完成经济高质量打开等至关重要。目前我国配备制作业处在向中高端跨进的关键时期，对经济社会的支撑效果愈加杰出，跟着科技和技能的前进，配备制作业有必要加速数字化、智能化的转型晋级，才干更好满意和跟上工业晋级打开需要。
我国“十四五”规划等许多方针鼓舞打开高端动力配备制作业，推进高端动力配备制作业快速打开将助力进步我国工业中心竞赛力，抢占未来经济和科技打开制高点，一起也是习惯动力打开局势环境新改变，完成碳达峰、碳中和战略的重要柱石。
作为绿色低碳动力，清洁动力对改进动力结构、维护生态环境、完成经济社会可继续打开和完成碳达峰碳中和具有重要意义。近年来，我国清洁低碳化进程不断加速，水电、风电、光伏、在建核电装机规划等多项方针坚持国际第一，建成国际最大清洁发电系统，成为推进全球清洁动力打开的重要力气。
我国大力推进清洁动力建造，高度注重清洁动力配备工业的打开，核电、风电、光伏、大型水电等清洁动力配备需求添加微弱，为职业打开注入了微弱动力，职业整体上处于景气周期。
“十四五”期间公司处于战略打开重要机会期，依据“十四五”打开规划，公司聚集碳达峰、碳中和方针，继续推进动力配备绿色低碳转型，强化严重技能立异布局和攻关，加速新工业技能开发脚步。本次向特定方针发行股票的征集资金将部分用于抽水蓄能研发才干进步和燃机转子加工制作才干进步等项目，其间抽水蓄能是通过实践查验的电力系统中老练、经济、低碳、安全的大型调理电源，燃机转子首要运用的重型燃气轮机归于国家新动力范畴的严重科技根底设施。该述项意图施行关于完成电力绿色打开、打开清洁高效动力，继续推进东方电气完成碳达峰、碳中和的战略方针具有严重意义。
依据“十四五”规划深化施行智能制作新形式的要求，公司紧紧抓住新一轮科技革新和工业革新前史机会，活跃服务国家“双碳”战略，近年来公司大力推进数字化、智能化打开，建成全球首个发电机定子冲片绿色“无人车间”，融入5G、互联网、物联网、机器视觉等技能，完成“人机出产制作”向“智能出产制作”的改变，加速完成智能化、数字化转型。本次向特定方针发行股票的征集资金将部分用于东汽数字化车间及东锅数字化建造项目。项意图施行有助于公司进一步掌握数字化转型趋势，前进智能化水平；有助于继续进步公司产品质量、缩短产品交给周期、下降产品本钱，不断推进企业出产办法和打开形式革新，前进上市公司的中心竞赛力，完成可继续打开。
本次向特定方针发行征集的部分资金将用于收买东方电气集团持有的部分子公司的少量股权，收买触及的东方电机、东方汽轮机、东方锅炉和东方重机均为上市公司部属首要子公司，相关子公司运营状况及成绩杰出，公司通过本次向特定方针发行股票征集资金收买该等标的公司少量股权，将进步上市公司对标的公司的持股份额，增厚公司归归于上市公司股东的净赢利水平，有利于增强公司整体盈余才干。
公司大力推进工业转型晋级及商场开辟，公司运营状况杰出，规划及事务安稳添加，公司对流动资金的需求也将相应添加。东方电气本次发行可充沛凭借股权融资办法征集资金进步公司本钱实力、优化本钱结构、增强抗危险才干和可继续打开才干、支撑公司主营事务继续打开。
四、本次征集资金出资项目与公司现有事务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况
公司归于动力配备职业，首要聚集为动力出产及运用供给相应配备及相关服务。本次公司向特定方针发行股票扣除发行费用后的征集资金净额，拟用于抽水蓄能研发才干进步项目、燃机转子加工制作才干进步项目、东汽数字化车间及东锅数字化建造项目等一系列公司严重项目建造，收买东方电气集团所持标的财物和弥补流动资金。本次发行征集资金出资建造类项目均环绕公司主营事务及未来战略打开布局打开，有利于公司完成电力绿色打开，前进数字化、智能化水平；一起，公司拟通过本次发行所募资金收买东方电气集团持有标的财物，相关标的公司均为首要子公司，有利于进步公司财物完好性。本次征集资金出资项目具有杰出的商场打开前景和经济效益，有利于公司进一步稳固和进步中心竞赛优势，是公司进一步进步归纳竞赛力的重要行动。
长时刻以来，公司注重人才打开，培养了一批经验丰富的产品出产、研发等方面专业人才，并形成了完好有用的人才培养、选拔及委任及薪酬系统机制。公司高度注重引入相关学科的专业人才，充沛运用社会力气，活跃打开国际国内技能协作和沟通，与一些高校、科研院所和其他相关企业树立了长时刻、安稳的协作联系。跟着公司对人力资源配置的不断优化，公司将加大人力资源系统建造，在人员招聘、职工训练及绩效办理等加大投入力度，以确保本次募投项目对办理和技能等专业人员的需求。
公司坚持战略引领，坚持自主立异，树立了面向前沿技能、共性技能研发的顶层研发安排，与散布于各地区的产品开发安排一起形成了“多层互动、表里统筹”的科技立异系统。公司一系列严重项目也不断取得技能打破，白鹤滩百万千瓦水电机组成功并网发电，完成了我国高端配备制作的严重打破；国内最高水头长龙山抽水蓄能机组投入商运；首台自主知识产权F级50MW重型燃机取得演示项目订单；建成全球首个发电机定子冲片绿色“无人车间”，融入5G、互联网、物联网、机器视觉等技能，加速向“智能出产制作”改变。公司已具有老练的技能储藏，为项意图顺畅施行供给确保。
公司作为动力配备范畴龙头企业，通过多年打开已积累了深沉广泛的客户资源，公司客户首要为职业界抢先的动力企业，信誉等级较高、协作时刻较长。此外，公司取得了较强的客户粘性和杰出的职业口碑，在职业界赢得了较高的影响力，为扩产项意图产能消化供给较大空间。
公司将严厉遵从《公司法》《证券法》等法令法规和标准性文件的要求，不断完善公司办理结构，夯实公司运营办理和内部操控的根底。未来几年，公司将进一步前进运营办理水平，进步公司的整体盈余才干。一起，公司也将继续加强企业界部操控，进一步优化预算办理流程，加强本钱办理并强化预算实行监督，全面有用地操控公司运营和管控危险。
本次发行征集资金到位后，公司将对征集资金进行专项存储，合作监管银行和保荐安排对征集资金运用的查看和监督，确保公司标准、有用运用征集资金。本次征集资金扣除发行费用后，拟投入抽水蓄能研发才干进步项目、燃机转子加工制作才干进步项目、东汽数字化车间建造项目及东锅数字化建造项目，收买东方电气集团持有的标的财物和弥补流动资金，不只可以改进公司财物负债结构、为公司各项运营活动的打开供给资金支撑，还能前进公司主营事务产研实力，增强公司归纳竞赛力，进步公司盈余才干和抗危险才干。
为完善和健全上市公司科学、继续、安稳的分红决议方案和监督机制，活跃报答出资者，引导出资者树立长时刻出资和理性出资理念，公司遵从我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》的规矩，完善赢利分配准则，实在维护出资者合法权益，强化中小出资者权益确保机制，结合公司运营状况与打开规划，公司拟定了《未来三年（2023年-2025年）股东报答规划》，在契合条件的状况下活跃推进对广阔股东的赢利分配以及现金分红，尽力进步股东报答水平。
公司已树立、健全了法人办理结构，标准运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和办理层的独立运转机制，设置了与公司出产运营相习惯的、能充沛独立运转的、高效精干的安排功能安排，并拟定了相应的岗位职责，各功能部门之间职责清晰，彼此限制。公司安排安排设置合理、运转有用，股东大会、董事会、监事会和办理层之间权责清楚、彼此制衡、运作杰出，形成了一套合理、完好、有用的公司办理与运营办理结构。公司将继续完善办理结构，实在维护出资者尤其是中小出资者权益，为公司打开供给准则确保。
综上，本次发行完结后，公司将专心主营事务运营，进步公司归纳竞赛才干，采纳多种办法继续改进运营成绩；在契合赢利分配条件的条件下，活跃推进对股东的赢利分配，以前进公司对出资者的报答才干，有用下降即期报答或许被摊薄的危险。
依据《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等相关规矩，董事、高档办理人员为确保公司添补报答办法可以得到实在实行做出以下许诺：
1、自己许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送公司利益，也不选用其他办法危害公司利益；
4、自己许诺在本身职责和权限范围内，促进公司董事会或董事会下设的薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行状况相挂钩；
5、如公司未来施行股权鼓舞方案，自己许诺在本身职责和权限范围内，全力促进公司拟发布的股权鼓舞的行权条件与公司添补报答办法的实行状况相挂钩；
6、自本许诺出具日至公司本次向特定方针发行施行结束前，若我国证监会、上交所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会、上交所的最新规矩出具弥补许诺。
7、自己许诺严厉实行自己所作出的上述许诺事项，确保公司添补报答办法可以得到实在实行。假如自己违背自己所作出的许诺或拒不实行许诺，自己将依照我国证监会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等相关规矩实行解说、抱歉等相应职责，并赞同我国证监会、上交所依法作出的监管办法或自律监管办法；给公司或许股东形成丢失的，自己乐意依法承当相应补偿职责。
依据《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告[2015]31号）等相关规矩，公司的控股股东我国东方电气集团有限公司为确保公司添补报答办法可以得到实在实行做出以下许诺：
2、自本许诺出具日至公司本次向特定方针发行施行结束前，若我国证监会、上海证券买卖所作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意该等规矩时，到时将依照我国证监会、上海证券买卖所的最新规矩出具弥补许诺；
3、实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及对此作出的任何有关添补报答办法的许诺，若违背该等许诺并给公司或许出资者形成丢失的，乐意依法承当对公司或出资者的补偿职责。
作为添补报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，赞同我国证监会和上海证券买卖所依照其拟定或发布的有关规矩、规矩，作出相关处分或采纳相关监管办法。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带职责。
东方电气股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月4日举行董事会十届二十六次会议，审议通过了2023年度向特定方针发行A股股票等方案。依据相关要求，公司对最近五年是否存在被我国证券监督办理委员会及其派出安排和证券买卖所采纳监管办法或处分的状况进行了自查，自查成果如下：
自上市以来，公司严厉依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令、法规和标准性文件的规矩以及《东方电气股份有限公司章程》的要求，树立健全内部办理和操操控度，不断完善公司办理结构，标准公司运营，不断前进公司的办理水平，促进公司继续、安稳、健康打开，活跃维护出资者合法权益。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券买卖所采纳监管办法或处分的景象。
